Plus d’1,6 million de pneus pour poids lourd (camions, autobus et autocars) ont été vendus l’an passé en France, d’après le Syndicat du Pneu. Ce volume en hausse de 1,3 % est composé aux trois quarts d’enveloppes neuves, dont les ventes croissent de 1,4 % tandis que celles des « rechapés » se développent de 1 %.
Un quart de pneus rechapés
En volume toujours, ces derniers stabilisent leurs parts de marché (PDM) à 25 % après une érosion régulière ces dix dernières années. « Le rechapage reste à un niveau très bas, déplore Dominique Stempfel, président du Syndicat du Pneu. De nombreux utilisateurs continuent de privilégier des enveloppes à usage mono vie, à rebours des impératifs écologiques. L’activité de rechapage pâtit des importations de pneus produits à bas coûts et d’origine principalement chinoise ».
Crédit photo : Continental
Sell in, sell out
Depuis 2020, les volumes de sell out de pneus neufs dépassent ceux du sell in. Autrement dit, le volume des pneumatiques importés, non comptabilisé dans les sorties d’usines situées dans l’Union européenne (sell in), mais commercialisé en France auprès des utilisateurs finaux (sell out), devient plus visible et significatif.
En 2024, la meilleure résistance des pneus rechapés s’est vérifiée dans la part des ventes de ces pneus neufs low cost « importés de zones hors Union européenne ». De 18 % en 2023 qui fut une année record, elle est redescendue à 14 % l’an passé.
Baisse des prix
Le Syndicat du pneu estime à 931,4 millions d’euros le marché français du pneu poids lourd. En 2024, il a baissé de 1,1 % sous l’effet d’un repli des prix des pneus neufs et rechapés : les premiers de 2,8 %, les seconds de 0,8 %.
Selon le syndicat, le prix moyen du pneu poids lourd neuf s’élevait à 607 € TTC contre 493 € TTC pour son pendant rechapé. Ces tarifs demeurent encore supérieurs à la période de forte inflation puisqu’ils s’élevaient respectivement à 533 € et 419 € TTC en 2021. Cette baisse des prix profite évidement aux clients finaux. Leurs achats privilégient de plus en plus les modèles neufs au détriment des offres rechapées pourtant plus économiques et écologiques.
En valeur, les « neufs » génèrent 79 % du chiffre d’affaires du marché des pneus poids lourds contre 21 % pour les rechapés. « Il y a dix ans, ces derniers généraient plus du tiers », relève Régis Audugé. Cependant, les manufacturiers continuent de miser sur le rechapage, qui génère de l’économie circulaire et permet de justifier d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre de leurs produits.
Croissance au premier trimestre 2025
Le marché des pneus poids lourd est en forte croissance au premier trimestre 2025 : le sell out neuf progresse de 11,5 %, surpassant largement la hausse du sell in neuf (+3,3 %). Cette dynamique traduit une forte demande mais aussi une montée des ventes de pneus low cost d’importation.
Sur le premier trimestre 2025, 240 618 pneus ont été mis en marché (sell in) tandis que 281 400 pneus ont été vendus aux utilisateurs finaux (sell out), soit un écart de 40 782 unités, contre 20 106 unités à la même période l’an dernier.
Crédit photo : Syndicat du pneu
Les rechapés se maintiennent
Dans ce contexte, les pneus rechapés réussissent à maintenir leur position, avec une progression des volumes de 2,1 % sur le trimestre. Les prix moyens des pneus neufs sont restés élevés de mai à octobre 2024, avant de baisser à partir de novembre. Le prix moyen est passé de 608 € en octobre 2024 à 585 € en mars 2025. Les prix des pneus rechapés sont restés stables, oscillant autour de 490 € durant cette période.